L'assistente strategico del consulente finanziario peracquisire nuovi clienti HNW.
Neuro AI Finance Acquisition trasforma un'intervista editoriale di 30 minuti con il prospect in un dossier strategico riservato al consulente finanziario. Mappa decisionale, leve emotive, copione del 2° incontro, piano di conversione — tutto costruito sul prospect vero, mai su ipotesi.
Pensato per il prospect autonomo che contatti tu — non quello che ti passa la filiale. Il primo richiede un sistema a parte, e gli altri consulenti non ce l'hanno.
nel modello
Un dossier completo.
al PDF riservato
in rete bancaria
Il prospect che ti arriva in filiale
non è quello che devi conquistare tu.
Molti consulenti finanziari danno per scontato che un nuovo contatto sia facile da convertire, poi scoprono che non funziona come l'appuntamento in filiale — e si arrendono alla prospezione attiva. Ma la verità è semplice: sono due mestieri diversi. E per il secondo serve un sistema a parte, che nessuno ti ha mai dato.
Chi ti passa la filiale,
chi ti arriva referenziato.
È già pre-qualificato. Si aspetta di parlare con un consulente. Ha spesso un bisogno espresso — una liquidità da impiegare, una posizione in scadenza, un'eredità. L'approccio tradizionale lo chiude bene: presentazione professionale, analisi del bisogno, proposta. Funziona perché la porta è già aperta.
Fiducia pre-costruita dalla relazione con la filiale o dal referrer.
Bisogno spesso già dichiarato — il prospect sa perché è lì.
Ciclo breve — chiusura realistica in 1-3 incontri se il profilo è chiaro.
Processi aziendali standard bastano — non serve un sistema aggiuntivo.
Chi contatti tu su LinkedIn,
chi devi conquistare da zero.
Non ti conosce. Ha già una banca, un private banker, un gestore da anni. Non ti ha cercato — sei tu che hai bussato alla sua porta. Il 90% delle tecniche che funzionano sul prospect istituzionale qui falliscono: non c'è urgenza, non c'è fiducia pre-costruita, non c'è un bisogno espresso da cui partire. Serve un percorso chirurgico di profilazione e conversione.
Zero fiducia iniziale — devi costruire autorevolezza prima di parlare di patrimonio.
Provider attuale consolidato — rapporti da 5-10 anni, status quo bias forte.
Bisogno latente, non espresso — devi farlo emergere senza sembrare commerciale.
Ciclo lungo e multi-decisore — 2-3 incontri minimi, spesso con coniuge o commercialista a bordo.
Acquisition è l'assistente AI specifico per il secondo mondo.
L'intervista editoriale abbassa le difese. Il dossier profila il prospect a un livello che il primo appuntamento commerciale non raggiungerà mai. Il copione del 2° incontro è costruito sul profilo vero — non su un template universale che funziona solo con chi è già pronto a comprare.
Tu sai cosa fare.
Noi ti diamo cosa il prospect non ti ha detto.
Neuro AI Finance Acquisition è un assistente strategico, non un corso, non un metodo, non un set di script motivazionali. Elabora la tua intervista con il prospect e ti restituisce il livello di analisi psicologica e strategica che, da solo, in 30 minuti di call, non avresti il tempo di fare. La traduzione in azione — quella è tua.
Intelligence, non advice
Il dossier non ti dice cosa fare. Ti dice chi hai davanti: mappa decisionale reale, leve emotive dominanti, ambivalenze, obiezioni che arriveranno. Tu sei il consulente. Noi siamo la TAC prima dell'operazione.
10.000+ conversazioni nel motore
Il modello è addestrato su migliaia di incontri reali tra consulenti finanziari e clienti — non su letteratura generica di sales anglosassone. Quello che vedi nel dossier è pattern recognition sul tuo mercato vero, non teoria importata.
Rispetta il tuo mestiere
Il dossier non propone prodotti al prospect. Non scrive per te. Non ti manda in automatico. Ti prepara il terreno — poi il colloquio lo fai tu, con le tue parole, la tua presenza, la tua esperienza. È il tuo strumento, non il tuo sostituto.
Dall'intervista editoriale
alla conversione a cliente.
Un percorso pensato per consulenti finanziari senior che fanno acquisizione attiva: rispetta il tuo tempo, rispetta il prospect, rispetta la compliance. Nessun automatismo, nessuno script freddo, nessun contatto invasivo.
Ingaggia il prospect via LinkedIn / Email
Proponi un'intervista per una guida dedicata alla sua nicchia professionale. Tono editoriale, nessuna traccia di intento commerciale. Il prospect accetta perché parla di sé e del suo mondo.
Intervista da 30 minuti (11 domande)
Conduci la call usando la guida intervista fornita. Editoriale in superficie, strategica nel contenuto. Registri con consenso, o prendi appunti mirati sulle 3 frasi esatte che ti hanno colpito.
Compili il form (o incolli la trascrizione)
Scheda strutturata in 6 sezioni — puoi anche solo incollare la trascrizione integrale dell'intervista e il modello estrae tutto. Zero competenza tecnica richiesta.
Ricevi il dossier e vai al 2° incontro
In 24h un PDF riservato di 15-20 pagine: mappa decisionale, copione del 2° incontro, obiezioni prevedibili, piano di conversione. Lo leggi in 20 minuti in macchina. Poi entri — preparato come nessun altro.
11 domande strategiche.
Travestite da intervista editoriale.
Il prospect pensa di rispondere a una guida sulla sua nicchia. In realtà sta fornendo tutti i dati decisionali, emotivi e patrimoniali che servono per costruire la strategia del 2° incontro. Etico, rispettoso, trasparente sulla finalità editoriale — ma chirurgicamente utile.
Etica prima di tutto.
Ma strategia anche.
L'intervista è genuinamente editoriale: la guida viene davvero prodotta e inviata al prospect a pubblicazione. Nessun inganno sulla finalità.
Le 11 domande però non sono casuali. Sono costruite per far emergere naturalmente i dati che il modello trasforma in dossier strategico. Il prospect parla di sé — la cosa che fa più volentieri — e tu ottieni un livello di conoscenza che, in un primo appuntamento commerciale, non otterresti mai.
10 sezioni operative.
Costruite su quel prospect — non su un profilo tipo.
Il dossier è riservato al consulente finanziario: il prospect non lo vede, non lo riceve, non ne conosce l'esistenza. È il tuo strumento di intelligence. Ogni sezione è generata a partire dall'intervista reale: 2 sezioni sono condizionali e si attivano o spariscono automaticamente in base al profilo del prospect.
I prospect per cui
Acquisition fa la differenza.
Non è una formula magica: è uno strumento di preparazione strategica. Funziona su prospect HNW autonomi — quelli che l'acquisizione si gioca sul 2° incontro, non sulla fredda pressione commerciale del primo.
Il dirigente corporate in transizione
Guadagna bene, ha un gestore da anni, è anestetizzato. Il dossier identifica il varco — spesso l'assenza di visione integrata — che gli fa dire "sì, vediamoci".
Il professionista con studio avviato
Medico, notaio, commercialista, avvocato. Patrimonio significativo, co-decisore familiare. La mappa decisionale dice esattamente chi gestire e come — senza aggirare nessuno.
L'imprenditore vicino alla cessione
Azienda matura, exit in arrivo, patrimonio illiquido da convertire. I trigger temporali dell'intervista diventano ancoraggi del tuo 2° incontro, senza forzature.
Il prospect con provider storico
Rapporto da 8-10 anni con banca o rete. Il Protocollo di coesistenza ti dà le 3 gradazioni per posizionarti come complementare — mai come sostituto.
Il prospect che "non ha tempo"
L'Indice di chiudibilità al 2° incontro ti dice in anticipo se hai 7/10 di chance o 3/10 — così calibri l'aspettativa e il primo step proposto, senza bruciare la relazione.
Quando il cliente c'è già
ma non si muove.
Neuro AI Finance Growth è l'assistente per i clienti esistenti che restano fermi. Si alimenta dalla scheda del cliente (non da un'intervista) e produce una mappa strategica per sbloccare la raccolta su chi hai già in portafoglio. Stessa logica di supporto all'expertise — diverso punto di partenza.
"Avevo un cliente fermo da 8 mesi. Ho letto il documento, sono andato a pranzo con lui. Era la prima volta che capivo dove stava il blocco: non era il patrimonio, era la moglie."
Marco R. · Consulente finanziario, LombardiaIl dossier Growth in 10 sezioni
Lo stesso rigore di Acquisition, calibrato sul cliente esistente da sbloccare o far crescere
Chi è il cliente davvero
- Profilo · Termometro emotivo · Indice di procrastinazione
- 3 bias cognitivi attivi con contromisure
- Mappa delle influenze · Chi decide davvero
Dove si gioca la raccolta
- Fotografia patrimoniale attuale vs obiettivo
- Gap da colmare · Non presidiato
- Prima area esplorabile coerente con il profilo
Come sbloccare il dialogo
- Dizionario del cliente · Parole che aprono/chiudono
- Messaggi pronti · Copione incontro · 4 obiezioni tipiche
- Script co-decisore · Protocollo coesistenza (condizionali)
Piano operativo 90 giorni
- Prima cosa da fare domani · Regola d'oro
- Roadmap 13 settimane con eventi di vita integrati
- Audio Brief da leggere prima dell'incontro
Se hai clienti esistenti fermi da mesi — quelli che dicono "ci penso" e poi spariscono — Growth è il dossier che serve a te. Stesso modello, stessa filosofia di supporto all'expertise.
Scopri GrowthI messaggi si adattano
a come comunichi con quel prospect.
Dichiari il canale preferito (o lo deduci dall'intervista) e il tono di voce nella scheda. Messaggio A, Messaggio B e copione si adattano automaticamente — formato, lunghezza, registro.
WhatsApp / SMS
Max 5-6 righe. Tono colloquiale. Frasi corte. Nessuna firma. Pronti da copiare e incollare.
Oggetto incluso (sobrio, non clickbait). Corpo strutturato. Firma consulente. Registro più articolato.
Telefono
Guida alla chiamata con Apertura / Corpo / Chiusura. Include come gestire il segretario.
Tono professionale nativo. Riferimento al contesto lavorativo emerso. Breve come da piattaforma.
Scegli tra 4 opzioni (Formale / Professionale ma caldo / Informale e diretto / Molto amicale) oppure incolla un messaggio reale già usato — il dossier si adatta al tuo stile.
Consulenti finanziari che
hanno convertito di più.
Semplice. Senza abbonamenti nascosti.
Acquisition e Growth sono inclusi entrambi nel piano Professional. Usa Acquisition sui prospect autonomi, Growth sui clienti esistenti fermi.
Dossier illimitati nel mese (Acquisition + Growth)
Guida intervista editoriale + script LinkedIn Outreach
Fit-analysis sui prodotti del tuo catalogo
Adattamento canale (WhatsApp / Email / Telefono / LinkedIn)
Accesso prioritario a nuove funzioni
Multi-utente con dashboard condivisa
Onboarding dedicato per il team
Reportistica utilizzo e conversione
Prezzo su volume
Quello che vuoi sapere
prima di provarlo.
Neuro AI Finance Acquisition sostituisce l'expertise del consulente finanziario?
No, assolutamente. Acquisition è un assistente strategico a supporto del consulente finanziario, non un sostituto. Non decide per te. Non ti insegna il mestiere. Non scrive al prospect al tuo posto.
Quello che fa è elaborare l'intervista con il prospect e restituirti il livello di analisi che, da solo, in 30 minuti di call, non avresti il tempo né gli strumenti di fare: mappa decisionale completa, leve emotive dominanti, ambivalenze, insoddisfazioni verso provider attuali, obiezioni che arriveranno. La traduzione in azione è la tua — con le tue parole, la tua presenza, la tua esperienza.
Perché serve un sistema specifico per i prospect autonomi rispetto a quelli istituzionali?
Perché sono due mondi diversi. Il prospect istituzionale — quello che arriva dalla filiale, da un referral o che hai ricevuto in assegnazione — è già pre-qualificato: ha fiducia nell'istituto, si aspetta di parlare con un consulente, ha spesso un bisogno espresso da cui partire. L'approccio tradizionale lo chiude.
Il prospect autonomo — quello che contatti tu su LinkedIn o via email — non ti conosce, ha già una banca propria, non ha chiesto di essere chiamato. Serve zero fiducia iniziale, status quo bias forte, bisogno latente invece che espresso, ciclo lungo con co-decisori. Le tecniche che funzionano sul primo falliscono sul secondo. Molti consulenti finanziari se ne accorgono dopo aver provato e si arrendono alla prospezione attiva — non perché non siano bravi, ma perché nessuno gli ha dato il sistema specifico. Acquisition è esattamente questo.
Come funziona l'intervista editoriale con il prospect?
Contatti il prospect (tipicamente via LinkedIn o email) proponendo un'intervista per una guida dedicata alla sua nicchia professionale — dirigenti corporate, medici, imprenditori, professionisti ordinistici. Durante la call di 30 minuti segui la guida intervista fornita: 11 domande strategiche strutturate in 3 fasi (credibilità del pretesto, esperienza e contesto, profilazione del lettore).
Le domande sono genuinamente editoriali in superficie — la guida viene davvero prodotta e inviata — ma strategiche nel contenuto: fanno emergere naturalmente mappa decisionale, trigger temporali, linguaggio emotivo, insoddisfazioni verso provider attuali. Nulla di manipolatorio: la finalità editoriale è reale. Nulla di inefficace: ottieni dati che in un primo appuntamento commerciale non otterresti mai.
Qual è la differenza tra Neuro AI Finance Acquisition e Neuro AI Finance Growth?
Acquisition è l'assistente per acquisire nuovi clienti (prospect autonomi). Input: intervista editoriale di 30 minuti. Output: dossier riservato per il 2° incontro, orientato alla conversione (apertura rapporto di consulenza, firma mandato, primo step formale).
Growth è l'assistente per i clienti esistenti fermi o da far crescere. Input: scheda del cliente che già hai in portafoglio. Output: mappa strategica per sbloccare la raccolta o la relazione ferma.
Stesso modello, stessa filosofia di supporto all'expertise, diverso punto di partenza. Il piano Professional include entrambi.
Su cosa è addestrato il modello?
Su oltre 10.000 conversazioni reali tra consulenti finanziari e clienti/prospect. L'addestramento include psicologia decisionale applicata alla consulenza patrimoniale, pattern di acquisizione specifici del mercato italiano (reti bancarie, private banking, consulenza fee-only), e protocolli di conversione sui profili HNW più comuni: dirigenti corporate, imprenditori, professionisti ordinistici, medici.
Non è letteratura sales generica importata dal mondo anglosassone. È pattern recognition sul tuo mercato — quello che funziona davvero con un notaio di Brescia o un dirigente farmaceutico di Milano.
Il dossier viene mostrato al prospect?
Mai. Il dossier è riservato al consulente finanziario. Il prospect non lo vede, non lo riceve, non ne conosce l'esistenza. È uno strumento di intelligence interno che leggi prima del 2° incontro per arrivare preparato.
Il prospect riceve solo ciò che riceverebbe comunque: la guida editoriale promessa (quando pubblicata) e il tuo naturale approccio di consulente finanziario al 2° incontro — arricchito dalla preparazione strategica che il dossier ti ha fornito.
Quanto tempo serve per generare il dossier dopo l'intervista?
24 ore. Dopo l'intervista compili il form post-intervista in circa 10 minuti (scheda strutturata in 6 sezioni). Se hai registrato l'intervista con consenso, puoi anche solo incollare la trascrizione integrale e il modello estrae autonomamente tutto il necessario, con qualità significativamente superiore.
Entro 24 ore ricevi il PDF riservato, impaginato professionalmente, leggibile in 20-30 minuti prima del 2° incontro.
Serve essere esperti di intelligenza artificiale per usarlo?
Zero competenza tecnica richiesta. Compili una scheda strutturata in italiano, come faresti con un CRM. Il lato AI è completamente invisibile: si vede solo il dossier finale, professionalmente impaginato e operativamente denso.
Abbiamo progettato il flusso pensando a consulenti finanziari senior con pipeline attiva, non a smanettoni di tecnologia. Il tempo che spendi è quello che hai scelto di spendere per il tuo lavoro di consulenza — non è tempo sottratto per imparare uno strumento.
Posso usarlo se lavoro in banca o in rete bancaria?
Sì, è pensato esattamente per questo. Neuro AI Finance è progettato per consulenti finanziari in rete bancaria italiana (anche se funziona bene per fee-only e private banker indipendenti). Rispetta i vincoli di compliance tipici del settore:
• Il dossier è riservato al consulente — non è documento destinato al cliente
• Non contiene consulenza finanziaria erogata al prospect
• Non propone prodotti direttamente al cliente
• Non archivia dati sensibili oltre quanto fornito dal consulente stesso
Se hai vincoli specifici della tua rete, scrivici prima di sottoscrivere: troviamo il modo di integrarlo nei tuoi processi.
Cosa succede se l'intervista non produce dati sufficienti?
Il modello applica un principio di no-forzatura: se una sezione non ha materiale sufficiente dall'intervista, il dossier lo dichiara esplicitamente invece di inventare. Meglio un dossier più corto ma onesto che uno più lungo ma costruito su ipotesi.
In quei casi il dossier ti suggerisce le 2-3 domande specifiche da fare al 2° incontro per colmare il gap. È un assistente che ti dice anche "qui ci serve altro" — non uno che finge di sapere quello che non sa.
Il prossimo prospect autonomo
ha un codice decisionale.
Acquisition te lo consegna.
Contatta il prospect con un'intervista editoriale. Conduci 30 minuti. Ricevi il dossier in 24 ore. Entra al 2° incontro con la preparazione che gli altri consulenti finanziari non hanno.
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